Незадолго до смерти Всеволод Юрьевич завещал великокняжеский престол своему старшему сыну Константину, но тот не захотел расстаться с Ростовским княжеством. В результате Владимиро-Суздальское княжество Всеволод отдал своему второму сыну – Юрию (1212-1216 & 1219-1238), а Константин правил в Ростове и Ярославле. Первый период княжения Юрия сопровождался целым рядом междоусобиц среди сыновей Всеволода и закончился битвой при реке Липице в 1216 году. В результате Константин стал Великим князем Владимирским.  После смерти Константина Юрий Всеволодович вновь стал Великим князем.  Князь Юрий вел удачные войны с мордвой и камскими болгарами (1220-1221 годы). Для укрепления северо-восточных границ княжества он основал город Нижний Новгород. Во время княжения Юрия Всеволодовича произошли первые сражения русских войск с полчищами монголо-татар. В 1223 году русские князья и половецкие отряды встретились на реке Калке с огромным войском Чингисхана. Из-за междоусобных распрей среди князей русские силы потерпели полное поражение.

   В 1237 году объединенное войско под предводительством Батыя вступило в рязанские земли. После взятия Рязани (1237 год) Батый направился в Суздальское княжество, а затем на Владимир. В 1238 году на берегах реки Сити произошло сражение, в результате которого русские вновь потерпели поражение. Великий князь Юрий погиб.